הדפסה, חתימה, סריקה, מייל
הלולאה הקלאסית: שולחים PDF, מקווים שיחזור חתום, ואז מישהי מתייקת את הסריקה ידנית — אם בכלל מגיע ל-Salesforce.
טפסי הסכמה והסכמים לסיילספורס
טפסי הסכמה לסיילספורס אישיים, חתומים, ומתויקים אוטומטית.
כתבו הסכמה או הסכם פעם אחת במסמך מיזוג עשיר, שתלו שדות מ-Salesforce כמו {{Prefill_Contact.LastName}}, וכל חותם רואה גרסה אישית משלו. הוא מאמת זהות במייל, חותם על המסך, ו-PDF חתום מצורף לרשומת ה-Salesforce שתבחרו. חלופה פשוטה ל-DocuSign להסכמות והסכמים בסיסיים — טבעי ל-Salesforce.
- טבעי ל-Salesforce
- אישי מנתוני Salesforce
- חתימה + PDF חתום
- חותם מאומת, בלי התחברות
הסכמה והסכם
לכבוד כהן,
אני, דנה כהן, מאשרת שקראתי ואני מסכימה לתנאי תוכנית המתנדבים המתוארת לעיל, ומסכימה לעיבוד המידע שלי בהתאם למדיניות.
ממוזג בזמן אמת מ-Salesforce — מסמך אחד, אישי לכל חותם.
חתימה — נחתם ב-2 ביוני 2026
הבעיה
לקבל חתימה זה קל. להכניס אותה לרשומה — פחות.
טפסי הסכמה, כתבי ויתור והסכמים פשוטים נמצאים בכל מקום — אבל העותק החתום כמעט אף פעם לא מגיע נקי, אישי, ומצורף לרשומה הנכונה ב-Salesforce.
DocuSign זה יותר מדי (וגם מתומחר ככה)
להסכמה או ויתור של עמוד אחד, תמחור לפי מעטפה ומערכת נפרדת זה הרבה — ועדיין צריך לסנכרן חזרה ל-Salesforce.
שום דבר לא אישי
PDF גנרי לא יכול לכתוב "לכבוד דנה, בנוגע להסכם המתנדבים שלך מתאריך…" בלי שמישהו יערוך כל עותק ידנית.
אין הוכחה מי הסכים
חתימה שמגיעה במייל בלי אימות זהות היא ראיה חלשה. קשה להראות שהאדם הנכון הסכים לטקסט המדויק הזה.
הפתרון
מסמך מיזוג, חתימה, ו-PDF חתום על הרשומה.
TwinaForms היא אפליקציה טבעית של Salesforce. בנו את מסמך ההסכמה פעם אחת עם שדות מיזוג, שתפו קישור ציבורי, וכל חותם קורא הסכם אישי, מאמת, חותם ושולח — וה-PDF החתום נוחת על אובייקט ה-Salesforce שתבחרו.
מסמך מיזוג עשיר
כתבו את ההסכם בעורך טקסט עשיר ושתלו שדות Salesforce עם טוקנים כמו {{Prefill_Contact.LastName}} — כותרות, פסקאות ותנאים, אישיים לכל חותם.
חתימה על המסך
החותם מצייר את חתימתו ישירות מתחת למסמך, בכל מכשיר — בלי אפליקציה, בלי חשבון, בלי הדפסה.
זהות מאומתת
עם אימות משתמש, החותם מאשר קוד חד-פעמי שנשלח לכתובת המייל שב-Salesforce Contact שלו, לפני שהמסמך נפתח.
PDF חתום על האובייקט שתבחרו
בשליחה, הטקסט הממוזג והחתימה מרונדרים ל-PDF ומצורפים לאובייקט הסטנדרטי או המותאם שתגדירו.
איך זה עובד
מטקסט ההסכם לרשומה חתומה — בארבעה שלבים.
כותבים את המסמך עם שדות מיזוג
בעורך מקלידים את טקסט ההסכמה ושותלים טוקנים של שדות Salesforce במקומות שאמורים להיות אישיים.
זה הופך לאישי לכל חותם
מילוי מראש טוען את נתוני ה-Salesforce של החותם, והטוקנים הופכים לערכים האמיתיים שלו — מסמך אחד, גרסה אישית לכל אחד.
הוא מאמת וחותם
החותם מאשר קוד חד-פעמי במייל, קורא את המסמך, וחותם על המסך — בנייד, בטאבלט או במחשב.
PDF חתום מצורף ל-Salesforce
בשליחה, ה-PDF החתום — טקסט ממוזג וחתימה — מצורף לאובייקט שבחרתם, עם פרטי החותם.
חלופה פשוטה וכנה
איפה זה משתלב לצד DocuSign והדפסה-וסריקה.
TwinaForms מכסה את המקרה הנפוץ — הסכמה או הסכם אישי, בחותם יחיד, שצריך לחיות ב-Salesforce. זה פשוט בכוונה; זו אינה חלופה לפלטפורמת חתימה מלאה לחתימות מורכבות.
| TwinaForms (טבעי) | DocuSign ודומיו | הדפסה / סריקה / מייל | |
|---|---|---|---|
| מתאים ביותר ל | הסכמות והסכמים פשוטים, חותם יחיד | חתימה מורכבת, רב-משתתפים, רגולטורית | מקרים חד-פעמיים |
| אישי מנתוני Salesforce | כן — שדות מיזוג במסמך | דרך תבניות / קונקטורים | עריכה ידנית |
| נוחת על רשומת Salesforce | PDF חתום על כל אובייקט, אוטומטי | דרך אינטגרציה / סנכרון | תיוק ידני |
| החותם צריך חשבון / התחברות | לא — אימות מייל בלבד | לרוב חשבון / מעטפה | לא |
| מודל עלות | כלול במסלול, בלי תשלום לפי מעטפה | לפי מעטפה / משתמש | זמן עבודה |
| ניתוב רב-משתתפים וביקורת מאושרת | לא בתחום | כן | לא |
איפה משתמשים בזה
בנוי למסמכי "קראתי ואני מסכים" של היום-יום.
הסכמה ופרטיות
הסכמת דיוור/GDPR, אישור צילום ומדיה, הסכמה למחקר או לטיפול — אישי ומתויק על איש הקשר.
כתבי ויתור ושחרור
ויתורי אחריות ושחרור לפעילות, נחתמים בנייד, עם ה-PDF החתום מצורף לרשומה הרלוונטית.
הסכמי חברות והתנדבות
תנאי חברות, הסכמי מתנדבים, קוד התנהגות ואישורי מדיניות — חתומים ומאוחסנים מול האדם. אידיאלי גם להסכמת הורים לפעילות עם קטינים.
כדאי לדעת
רשומה מעשית — בדקו את הדרישות המשפטיות שלכם.
TwinaForms שומרת את המסמך המדויק שעליו הסכים האדם, את החתימה המצוירת שלו, ו(עם אימות משתמש) מייל מאומת וחותמת זמן — ב-PDF חתום על רשומת ה-Salesforce. האם זה עומד בדרישות לחתימה אלקטרונית מחייבת תלוי בתחום השיפוט ובסוג ההסכם, ולכן מומלץ להיוועץ ביועץ המשפטי של הארגון לגבי הדרישות החלות (בישראל — חוק חתימה אלקטרונית; ובחו"ל ESIGN, UETA או eIDAS) למקרה הספציפי שלכם.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות על טפסי הסכמה לסיילספורס.
מה זה טופס הסכמה לסיילספורס עם חתימה אלקטרונית?
זהו טופס ציבורי של TwinaForms שמציג מסמך הסכמה או הסכם אישי שממוזג מנתוני Salesforce, מאפשר לאדם לחתום עליו על המסך, ומצרף PDF חתום בחזרה לרשומה ב-Salesforce. המסמך נבנה בעורך טקסט עשיר עם שדות מיזוג — כותבים את הטקסט פעם אחת ושותלים שדות מ-Salesforce כמו {{Prefill_Contact.LastName}} שמתמלאים לכל נמען.
איך מסמך המיזוג הופך את ההסכם לאישי?
בעורך כותבים את טקסט ההסכמה בעורך טקסט עשיר ושותלים טוקנים של שדות Salesforce, לדוגמה "לכבוד {{Prefill_Contact.LastName}}". כשאדם מסוים פותח את הקישור שלו, מילוי מראש טוען את נתוני ה-Salesforce שלו והטוקנים מוחלפים בערכים האמיתיים, כך שכל חותם קורא הסכם אישי משלו.
מה קורה ברשומת ה-Salesforce כשמישהו חותם?
בשליחה, TwinaForms יוצרת PDF חתום שמכיל את טקסט המסמך הממוזג ואת החתימה המצוירת, ומצרפת אותו לאובייקט ה-Salesforce שבחרתם (סטנדרטי או מותאם). השליחה גם שומרת את פרטי החותם, וכשאימות משתמש פעיל — נשמרים גם המייל המאומת וזמן החתימה, כך שיש לכם רשומה מעשית של מי הסכים, על מה, ומתי.
האם זו חלופה ל-DocuSign?
להסכמות והסכמים פשוטים בחותם יחיד היא יכולה להחליף את DocuSign: מסמך אישי, חתימה על המסך, ו-PDF חתום על רשומת ה-Salesforce, בלי תשלום לפי מעטפה ובלי מערכת נפרדת. היא פשוטה בכוונה לעומת DocuSign ואינה מבצעת ניתוב חתימה רב-משתתפים או מסלול ביקורת ארגוני מאושר. לתהליכי חתימה מורכבים או רגולטוריים, פלטפורמת חתימה ייעודית עדיין מתאימה יותר.
האם החתימה האלקטרונית מחייבת משפטית?
TwinaForms שומרת את החתימה המצוירת, את המסמך הממוזג שעליו הסכים האדם, ו(עם אימות משתמש) מייל מאומת וחותמת זמן — הכל ב-PDF חתום על רשומת ה-Salesforce. האם זה עומד בדרישות לחתימה אלקטרונית מחייבת תלוי בתחום השיפוט ובסוג ההסכם, ולכן מומלץ להיוועץ ביועץ המשפטי של הארגון לגבי הדרישות החלות (בישראל — חוק חתימה אלקטרונית; ובחו"ל ESIGN, UETA או eIDAS) למקרה הספציפי שלכם.
אפשר לוודא מי באמת חתם?
כן. הפעילו אימות משתמש כך שהחותם יידרש להזין קוד חד-פעמי שנשלח לכתובת המייל שב-Salesforce Contact שלו לפני שהמסמך נפתח. החתימה מקושרת אז לזהות מאומתת, בלי התחברות ל-Salesforce ובלי רישיון למשתמש החותם.
לאיזה אובייקט ב-Salesforce מצורף ה-PDF החתום?
לכל אובייקט סטנדרטי או מותאם שתבחרו בהגדרת השליחה של הטופס. ה-PDF החתום מצורף כקובץ Salesforce על אותה רשומה — כך שהסכמה יכולה לחיות על איש הקשר, כתב ויתור על אובייקט הסכם מותאם, אישור על Case, וכן הלאה.
מוכנים להחתים
הפכו את ההסכמה או ההסכם הבא לרשומה חתומה ב-Salesforce.
מסמך המיזוג, החתימה וכתיבת ה-PDF החתום הם יכולות Pro של TwinaForms; אימות משתמש כלול ממסלול Starter. התקינו ב-Sandbox ושלחו הסכמה אישית חתומה תוך אחר צהריים אחד. הנחה משמעותית לעמותות.